Redaktioneller Hinweis: Die originale ad-hoc-Mitteilung sowie alle hierzu gehörenden Dokumente (Information Memorandum) finden Sie in der Meldung vom 1.12.2022, abrufbar hier: https://www.schoen-klinik.de/investor-relation-meldung/investor-relation/11142

Editorial note: The original ad-hoc announcement as well as all related documents (Information Memorandum) can be found in the announcement of 1.12.2022, available here: https://www.schoen-klinik.de/investor-relation-meldung/investor-relation/11142

NICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER AN EINE PERSON MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE US-AMERIKANISCHEN VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND UND DIE NORTHERN MARIANA ISLANDS), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTES UNZULÄSSIG IST

 

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange

19. Dezember 2022

SCHÖN KLINIK SE

(die "Emittentin")

ERGEBNIS DES RÜCKKAUFANGEBOTS / VERLÄNGERUNG DER ANGEBOTSFRIST / ERHÖHUNG DER PRÄMIE

Am 1. Dezember 2022 startete die Emittentin ein freiwilliges Rückkaufangebot (das "Rückkaufangebot") bis am 19. Dezember 2022 (12.00 Uhr MEZ) (die "Angebotsfrist") in Bezug auf ihre im Jahr 2019 ausgegebene CHF 50'000'000 2⅛% Anleihe 2019-2024 (Valorennummer: 41'904'112, ISIN: CH0419041121, Ticker: SKS192) (die "SKS192 Obligationen"). Die SKS192 Obligationen haben einen Nennwert von je CHF 5'000 und werden am 20. Mai 2024 fällig.

Bis zum Ende der Angebotsfrist wurden der Emittentin 6'859 SKS192 Obligationen (68.59% aller ausstehenden SKS192 Obligationen) angedient, was unter der Mindestannahmequote von 80% liegt. In Übereinstimmung mit den Bedingungen des Rückkaufangebots:
- verlängert die Emittentin die Angebotsfrist für das Rückkaufangebot bis zum 19. Januar 2023, 12.00 Uhr MEZ (mit neuem geplanten Vollzugsdatum 24. Januar 2023),
- erhöht die Emittentin die Prämie von 0.5% auf 1% (zugunsten aller andienenden Obligationäre), und
- im Übrigen zu denselben Bedingungen gemäss Rückkaufangebot.

Alle Begriffe (sofern nicht hierin definiert) haben dieselbe Bedeutung wie in dem von der Emittentin im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot erstellten Informationsmemorandum (das "Informationsmemorandum"), welches auf der Website der Emittentin (www.schoen-klinik.de) verfügbar ist. Das Rückkaufangebot unterliegt den Angebotsbeschränkungen, die im Informationsmemorandum dargelegt sind und durch Verweis hierin aufgenommen werden.

DISCLAIMER

Diese Ad hoc-Mitteilung muss in Verbindung mit dem Informationsmemorandum gelesen werden. Das Informationsmemorandum enthält wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden sollten, bevor eine Entscheidung in Bezug auf das Rückkaufangebot getroffen wird. Anleihegläubigern, die sich nicht sicher sind, welche Massnahmen sie ergreifen sollten, oder die sich über die Auswirkungen des Rückkaufangebots im Unklaren sind, wird empfohlen, sich unverzüglich von ihrem Effektenhändler, Bankberater, Anwalt, Buchhalter oder einem anderen unabhängigen Finanz-, Steuer- oder Rechtsberater beraten zu lassen, auch im Hinblick auf etwaige steuerliche Konsequenzen. Weder die Emittentin noch die Helvetische Bank AG als Abwicklungsagent äussern sich hiermit zu den Bedingungen des Rückkaufangebots. Jede natürliche oder juristische Person, deren SKS192 Obligationen in ihrem Namen von einem Effektenhändler, einer Bank, Depotbank, Treuhandgesellschaft oder einem anderen Beauftragten oder Vermittler gehalten werden, muss sich mit diesem Unternehmen in Verbindung setzen, wenn sie ihre SKS192 Obligationen andienen möchte. Weder die Emittentin noch der Abwicklungsagent geben eine Empfehlung ab, ob Anleihegläubiger ihre SKS192 Obligationen andienen sollen.


NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE "UNITED STATES") OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON RESIDENT OR LOCATED IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT

Ad-Hoc Notice pursuant to Art. 53 of the SIX Swiss Exchange Listing Rules

19 December 2022

SCHÖN KLINIK SE
(the "Issuer")

RESULT OF THE TENDER OFFER / EXTENSION OF TENDER OFFER PERIOD / INCREASE OF PREMIUM

On 1 December 2022, the Issuer launched a tender offer (the "Tender Offer") until 19 December 2022 (12:00 pm CET) (the "Tender Offer Period") for its CHF 50,000,000 2⅛% Bonds 2019-2024 (security number: 41'904'112, ISIN: CH0419041121, Ticker: SKS192) issued in 2019 (the "SKS192 Bonds"). The SKS192 Bonds have a nom-inal value of CHF 5,000 each and will mature on 20 May 2024.

As per the end of the Tender Offer Period, 6,859 SKS192 Bonds (68.59% of all outstanding SKS192 Bonds) have been tendered to the Issuer which is below the 80% Minimum Tender Quota Condition. In accordance with the terms and conditions of the Tender Offer the Issuer:
-extends the Tender Offer Period for the Tender Offer until 19 January 2023, 12.00 pm CET (with new envisaged settlement date 24 January 2023),-increases the Premium from 0.5% to 1% (for the benefit of all tendering Bondholders), and-otherwise on the same terms of the Tender Offer.
All terms (not defined herein) have the same meaning as defined in the information memorandum prepared by the Issuer in connection with the Tender Offer (the "Information Memorandum") which is available on the website of the Issuer (www.schoen-klinik.de). The Tender Offer is subject to the offer restrictions set out in the Information Memorandum which are incorporated herein by reference.

DISCLAIMER

This ad-hoc notice must be read in conjunction with the Information Memorandum. The Information Memoran-dum contains important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Tender Offer. If any bondholder is in any doubt as to the action it should take or is unsure of the impact of the Tender Offer, it is recommended to seek its own financial and legal advice, including in respect of any tax conse-quences, immediately from its broker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial, tax or legal adviser. Neither the Issuer nor Helvetische Bank AG as Tender Agent expresses any opinion about the terms of the Tender Offer. Any individual or company whose SKS192 Bonds are held on its behalf by a broker, dealer, bank, custodian, trust company or other nominee or intermediary must contact such entity if it wishes to tender his/her SKS192 Bonds. Neither the Issuer nor the Tender Agent makes any recommendation whether bondholders should tender their SKS192 Bonds.